隨著樓宇的現(xiàn)代化發(fā)展,電梯已經(jīng)成為每一棟大樓不可缺少的元素之一。這也催生了龐大的電梯市場(chǎng)。不過(guò),房地產(chǎn)市場(chǎng)的遇冷使得電梯市場(chǎng)也同樣進(jìn)入冷靜期。但俗話說(shuō)得好,禍兮福所倚,電梯市場(chǎng)如今迎來(lái)新的機(jī)遇。
近日,市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《電梯安全筑底三年行動(dòng)方案(2023—2025年)》,提出大力支持老舊電梯更新改造,推動(dòng)電梯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(資料圖片)
有業(yè)內(nèi)人士表示,在城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造等紅利疊加下,預(yù)計(jì)電梯行業(yè)未來(lái)五年將維持雙位數(shù)增長(zhǎng),到2025年有望規(guī)模達(dá)3000億元。
電梯市場(chǎng)擴(kuò)容
根據(jù)Kone 官網(wǎng)數(shù)據(jù),2022 年中國(guó)是全球最大電梯新裝市場(chǎng),占全球電梯新裝市場(chǎng)的62%。受疫情因素及政策收緊影響,2022 年我國(guó)整梯銷(xiāo)量約99.7 萬(wàn)臺(tái),同比下滑5.2%;整梯市場(chǎng)空間約1496 億元,同比下滑8.0%。2023 年開(kāi)年以來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額較去年降幅收窄,電梯新裝需求有望迎來(lái)復(fù)蘇。
其中,電梯行業(yè)復(fù)蘇的一大推動(dòng)力就是老舊小區(qū)改造。以前的老房子往往沒(méi)有電梯,住戶需要爬樓梯上下樓,這對(duì)于老年人、殘疾人和孕婦等人群來(lái)說(shuō)非常不便。安裝電梯可以提高住戶的居住舒適度,一定程度上改善民生,實(shí)實(shí)在在給老百姓帶來(lái)實(shí)惠,方便他們的日常生活。
據(jù)住建部等有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)測(cè)算,全國(guó)建成的老舊住宅約80億平方米,70%以上城鎮(zhèn)老年人口居住的老舊樓房無(wú)電梯,預(yù)計(jì)全國(guó)老舊樓需要加裝電梯的數(shù)量在200萬(wàn)部以上。
而根據(jù)中國(guó)電梯協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),我國(guó)未加裝電梯的既有建筑眾多,大約有5000萬(wàn)戶住宅符合加裝條件,加裝市場(chǎng)總量預(yù)計(jì)在250萬(wàn)臺(tái)以上,需求空間巨大。
另外,以舊換新也是拉動(dòng)電梯市場(chǎng)需求的一大推動(dòng)力。有行業(yè)人士提出,2005-2008年是我國(guó)房地產(chǎn)擴(kuò)張周期的開(kāi)始,彼時(shí)新裝電梯在2023年已逐步進(jìn)入更換密集期。預(yù)計(jì)2020-2025年我國(guó)電梯更新需求量復(fù)合增速達(dá)19%,2025年更新需求有望達(dá)26.1萬(wàn)臺(tái),進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。
在產(chǎn)品方面,除了商用電梯外,家用電梯需求也日益高漲,行業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展契機(jī)。伴隨著房地產(chǎn)別墅、復(fù)式等大戶型需求消費(fèi)升級(jí),傳統(tǒng)別墅二次裝修迎來(lái)高峰,高端民宿市場(chǎng)急劇升溫,家用電梯市場(chǎng)商機(jī)不斷凸顯。目前國(guó)內(nèi)家用電梯安裝量從一開(kāi)始的幾十臺(tái)、幾千臺(tái)已增加到如今的十幾萬(wàn)臺(tái),中國(guó)也已成為世界上最大的新裝家用電梯市場(chǎng)。
品牌競(jìng)爭(zhēng)再度展開(kāi)
作為全球主要的電梯消費(fèi)市場(chǎng),我國(guó)電梯行業(yè)增速高于全球。在城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造等多重利好帶動(dòng)下,電梯產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新的市場(chǎng)空間。
浙商證券研報(bào)顯示,此前全球70%的電梯生產(chǎn)于中國(guó),60%至65%的電梯在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售。2020年全球電梯產(chǎn)量估計(jì)在120萬(wàn)臺(tái)至150萬(wàn)臺(tái)之間,國(guó)內(nèi)電梯產(chǎn)量在103萬(wàn)臺(tái)至126萬(wàn)臺(tái),占全球產(chǎn)量比重超80%。
不過(guò),在中國(guó)的電梯市場(chǎng),外資品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位。當(dāng)前奧的斯、迅達(dá)、通力、蒂森、日立、三菱等世界一線品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)約70%的份額。根據(jù)各公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入測(cè)算,上海機(jī)電、康力電梯、廣日股份、梅輪電梯、遠(yuǎn)大智能2022 年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)市占率分別為10.8%、2.3%、3.3%、0.5%、0.4%、0.7%,有較大提升空間。
雖然被外資品牌占據(jù)大部分市場(chǎng)份額,但是國(guó)產(chǎn)品牌的利潤(rùn)增長(zhǎng)也十分可觀。從上市電梯企業(yè)近期公布的業(yè)績(jī)來(lái)看,康力電梯2020年?duì)I業(yè)收入為42.8億元,同比增長(zhǎng)16.84%;凈利潤(rùn)4.86億元,同比增長(zhǎng)92.99%;廣日股份2020年上半年電梯零部件收入13.6億元,占比46%,整梯制造收入7.2億元,占比24%。與此同時(shí),隨電梯市場(chǎng)進(jìn)入“后電梯時(shí)代”,國(guó)內(nèi)廠商積極開(kāi)發(fā)大修、更新、改造市場(chǎng),市場(chǎng)滿意度逐步提升,逐步向中高端電梯市場(chǎng)滲透。一場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)在所難免。
值得注意的是,目前我國(guó)電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了成熟期,產(chǎn)品品種齊全、價(jià)位逐年下降、產(chǎn)能過(guò)剩,尤其是中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。隨著行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)不斷擴(kuò)大,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)出向大企業(yè)整合的發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌電梯企業(yè)來(lái)說(shuō),則需要加大技術(shù)研發(fā)投入,切實(shí)提升技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。未來(lái)電梯行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將逐步向頭部靠攏,幾個(gè)大品牌將逐步主導(dǎo)電梯行業(yè)的市場(chǎng)份額。
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