來源：新浪基金
業(yè)績回顧：
(資料圖片僅供參考)
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合自2015年5月成立以來，始終堅守主動管理，用業(yè)績回報投資者。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合過去3年、5年、7年凈值增長率分別為124.70%、289.58%、365.57%，均高居同類基金業(yè)績排名首位！同時，該基金近5年超額收益率為273.08%，亦在超額收益排行榜中高居首位（1/1270）。
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合業(yè)績回顧
（數(shù)據(jù)截至2023.06.30）
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合穿越市場周期，業(yè)績表現(xiàn)可圈可點，主要得益于華商基金權(quán)益投資總監(jiān)、基金經(jīng)理周海棟的出色管理能力和華商基金專業(yè)投研團隊的強力支持。
穿越周期的秘訣：
亮眼成績的取得，源自理論與實踐的“知行合一”和對主動管理的堅守與堅持。在15年職業(yè)生涯，其中超9年的證券投資經(jīng)驗中，任市場風起云動，周海棟不追風、不抱團，潛心打磨投研能力，不斷夯實自己的投資框架，已形成一套獨立成熟的投資體系。用一句話總結(jié)周海棟的投資理念就是——基于周期和概率的價值投資，他也在用實打?qū)嵉某煽儾粩嘧C實著自己的投資理念。
“通常的價值投資，大家聊的更多的是基于確定性的價值投資，而我的投資理念是基于周期和概率的價值投資。”周海棟認為，周期是用于理解世界規(guī)律、分析行業(yè)和公司的抓手，概率是對不確定的未來做出假設(shè)和判斷的標尺。無論是周期股還是成長股，都遵循周期運行規(guī)律，只是時間維度不同。
周海棟始終追求的是企業(yè)有質(zhì)量的成長，重視用長期的成長空間和中短期的業(yè)績互相保護。在投資過程中，周海棟專注左側(cè)布局，力爭憑借著對市場精準的判斷，在市場沒有給出確定性預期之前看到拐點到來的可能，進行提前布局，而爭取在市場還在進一步“追高”時提前撤出，以此來保留足夠的安全邊際。
實力投研團隊：
華商基金成立十七年以來，始終“堅守主動管理，堅持價值成長”，用多年的積淀打磨出成熟的投研理念和專業(yè)的投研團隊，實力不斷獲得權(quán)威機構(gòu)認可。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，華商基金近5年權(quán)益類基金業(yè)績評價排名5/116，固定收益類基金業(yè)績評價位居冠軍（1/103）。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，華商基金一舉包攬三項5A評級榜首，在“三年期綜合評級”、“主動股混三年期評級”、“主動債券三年期評級”三項評級中，均以最高總分位列第一，用專業(yè)與勤奮詮釋著“主動管理堅守者”的擔當。
自成立以來，華商基金一直堅持以持有人利益為先，秉承“堅守主動管理，堅持價值成長”的理念與信仰，在穿越市場周期的歷程中發(fā)揮專業(yè)化主動管理優(yōu)勢，努力為持有人追求投資回報。在未來的發(fā)展道路上，華商基金仍將繼續(xù)堅守初心，踐行“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健”的文化理念，以不負投資者信任為已任，不斷提高投研能力，繼續(xù)努力持續(xù)為投資者創(chuàng)造長期價值。
數(shù)據(jù)說明：文中數(shù)據(jù)截至2023.06.30；文中近3年（2020.07.01-2023.06.30）、近5年（2018.07.02-2023.06.30）、近7年（2016.07.01-2023.06.30）基金業(yè)績數(shù)據(jù)來自華商基金，經(jīng)托管行復核，同期業(yè)績比較基準來自海通證券；同期排名數(shù)據(jù)由銀河證券20230701頒布，華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合屬于銀河分類“2.3.3 靈活配置型基金（基準股票比例60%-100%）（A類）”；近5年超額收益率及排名由海通證券20230702頒布。
截至2023.06.30，周海棟具有15.0年證券從業(yè)經(jīng)歷（5.9年證券研究經(jīng)歷，9.1年證券投資經(jīng)歷）。周海棟歷任基金：華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合2015.5.14至今、華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合2016.08.05至今、華商盛世成長混合2017.12.21至今、華商恒益穩(wěn)健混合2020.02.20至今、華商甄選回報混合A類2021.01.19至今、華商鑫選回報一年持有混合A/C類2022.05.31至今、華商甄選回報混合C類2022.07.07至今，華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A類2018.11.26至2022.9.21、華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C類2021.07.30至2022.9.21、華商策略精選靈活配置混合2014.05.05至2021.12.21、華商新動力混合2015.9.17-2017.4.21、華商主題精選混合2018.4.11-2019.8.23、華商智能生活靈活配置混合2019.3.08-2020.4.14。
以下基金各年度凈值增長率及同期業(yè)績比較基準增長率均來源于基金定期報告，同期業(yè)績比較基準來自萬得數(shù)據(jù)。最新凈值詳見官網(wǎng)：
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合成立于2015.05.14，于2020.12.28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的，詳閱法律文件。業(yè)績比較基準為：滬深300指數(shù)收益率*65%+上證國債指數(shù)收益率*35%； 2018-2022年份額凈值增長率分別為-14.83%、69.60%、77.42%、22.85%、13.60%；本基金同期業(yè)績比較基準增長率分別為、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%、-13.18%；業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：周海棟2015.05.14至今。
文中近5年（2018.07.02-2023.06.30）權(quán)益類、固定收益類基金絕對收益評價數(shù)據(jù)由海通證券 2023.07.02發(fā)布，該數(shù)據(jù)根據(jù)經(jīng)托管人復核的凈值數(shù)據(jù)整理而得出?；鸸芾砉窘^對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計算的凈值增長率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進行簡單平均。主動權(quán)益類基金包含主動股票開放型、強股混合型、科創(chuàng)強股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動混合封閉型基金，不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強股混合型和 QDII基金。主動固定收益類基金包括純債債券型、準債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基，不包含貨幣基金、理財債基、攤余成本法封閉債其和指數(shù)債基。
5A評級數(shù)據(jù)由天相投資顧問有限公司2023.05.04發(fā)布，評級數(shù)據(jù)截至2023.03.31。天相基金管理人綜合評級基于對基金管理人基本實力、投資管理能力、公司穩(wěn)定性（含合規(guī)情況）三大方面的分析，對在三個大方面均有參與評價、具有可比性的基金管理人進行評定，根據(jù)基金管理人總體實力的綜合得分，考量各基金管理人的行業(yè)地位?；鸸芾砣酥鲃庸苫煸u級和基金管理人主動債券評級規(guī)則，與基金管理人綜合評級基本一致，僅在投資管理能力部分單獨突出相應基金類型的考察指標。天相基金管理人綜合評級體系共設(shè)五個等級：將三個方面均有參加的基金管理公司按照得分從高到低排序，等分為五個等級，分別賦以AAAAA級、AAAA級、AAA級、AA級、A級評級。
風險提示：文中基金經(jīng)理觀點僅代表其投資理念，具體投資策略請見基金法律文件。本基金管理人承諾以誠實信用、恪盡職守、謹慎勤勉的態(tài)度管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金經(jīng)理以往的業(yè)績不構(gòu)成新發(fā)基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買本基金時，請認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。以上內(nèi)容不代表投資建議，市場有風險，基金投資需謹慎。敬請投資者選擇符合風險承受能力、投資目標的產(chǎn)品。
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