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2023年4月24日廣和通（300638）發(fā)布公告稱BlackrockChristine Shi、創(chuàng)金合信基金郭鎮(zhèn)岳 陸迪 周志敏、中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)李東、中金公司朱鏡榆、中信保誠(chéng)基金陳超俊、中信建投證券劉嵐、中信資管羅毅超、中移資本陳敬鈺、中意資產(chǎn)臧怡、中郵人壽保險(xiǎn)朱戰(zhàn)宇 孟東暉、中郵證券王立康、淡水泉(北京)投資林盛藍(lán)、灃京資本管理(北京)鄧楚楓、富國(guó)基金李超、光大保德信基金林曉楓、廣東辰陽(yáng)投資徐平龍 王桂興、廣東丹禾易嘉資產(chǎn)歐軍、廣東溫氏投資黎明、廣發(fā)證券李娜、廣州市里思私募黃橙、ICBC周振立、廣州市玄元投資劉彤、國(guó)華興益保險(xiǎn)資產(chǎn)易景明、國(guó)金基金吳佩葦、國(guó)聯(lián)證券潘鳴、國(guó)泰君安譚佩雯、杭州白犀資產(chǎn)胡加琪、紅杉資本股權(quán)投資閆慧辰、紅土創(chuàng)新基金欒小明、華寶基金鄭愷、華融證券鄭及游、Marco Polo黃晨、華泰證券高名垚、華夏基金郭琨研、華夏久盈資產(chǎn)李曉杰、華夏未來(lái)資本褚天、匯添富基金楊瑨 周雷、嘉實(shí)基金張?chǎng)卫蟆⒔ㄐ疟ｋU(xiǎn)資產(chǎn)楊晨、建信基金郭帥彤、江蘇瑞華投資任紅衛(wèi)、交銀施羅德基金郭斐、prudence董豐橋、錦繡中和(天津)投資楊亮、凱石基金陳曉晨、昆侖健康保險(xiǎn)徐賽、摩根士丹利華鑫基金滕懋平、寧銀理財(cái)邵萱、磐厚動(dòng)量(上海)資本胡建芳、鵬華基金江濤、浦銀安盛基金李秀群、群益投信洪玉婷、仁橋(北京)資產(chǎn)張鴻運(yùn)、WT AssetBrian Tang、融通基金楊泠楓、睿遠(yuǎn)基金崔霖 楊維舟、三亞鴻盛資產(chǎn)俞海海、上海東方證券資產(chǎn)周云、上海復(fù)勝資產(chǎn)趙超、上海歌易投資趙高尚、上海合遠(yuǎn)私募基金王威、上海聚鳴投資惠博聞、上海聆澤投資翟云龍、上海明河投資姜宇帆、安信證券馬綺雯、上海七曜投資程海泳、上海慎知資產(chǎn)鄧思浩、上海汐泰投資何恒 范桂鋒、上海易同投資張科兵、上海域秀資產(chǎn)馮杰波、上海重陽(yáng)投資賀建青 徐博、上海珠池資產(chǎn)歐璇、尚峰資本顧家顥、申港證券張建宇、申萬(wàn)宏源證券武斌、北京征金資本謝豐、深圳柏楊投資董克炎、深圳豐嶺資本金斌、深圳宏鼎財(cái)富李小斌、深圳紐富斯投資戚錦錠、深圳前海固禾資產(chǎn)文雅、深圳市鵬萬(wàn)投資梁悅芹、深圳市泰石投資韋思發(fā)、深圳市遠(yuǎn)致瑞信李哲彬、深圳正圓投資亓辰、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)唐航、博時(shí)基金賀寶華 許振輝、太平養(yǎng)老保險(xiǎn)錢力、泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)鐘吉蕓、西藏合眾易晟投資虞利洪、西藏源乘投資胡亞男、新華基金姚海明、信銀理財(cái)李歆曄、興全基金陳勇 沈安妮、興業(yè)銀行許娟娟、玄卜投資(上海)夏一、銀華基金王翔、乘是資產(chǎn)趙志海、源樂(lè)晟吳雨哲、長(zhǎng)城財(cái)富資產(chǎn)胡紀(jì)元、長(zhǎng)城基金艾抒皓、長(zhǎng)江證券李燁、招商基金張大印、招商證券梁程加 李哲瀚 岳重洋、招商證券國(guó)際Connie、招商證券資產(chǎn)吳彤、浙江韶夏投資劉旭、中國(guó)人壽資產(chǎn)楊子霄于2023年4月24日調(diào)研我司。

具體內(nèi)容如下：

(資料圖片僅供參考)

問(wèn)：2022年公司業(yè)績(jī)情況簡(jiǎn)要介紹

答：公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.46億，同比2021年增長(zhǎng)37.41%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.64億，同比2021年下降9.19%，是上市以來(lái)首年下滑，利潤(rùn)下滑的主要原因是毛利較高的PC行業(yè)去年收入下降，結(jié)構(gòu)上占比下降帶來(lái)毛利下降。從費(fèi)用來(lái)看，規(guī)?；?yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，費(fèi)用占比同比下降。今年重點(diǎn)工作是降本增效，實(shí)際上去年已經(jīng)在重點(diǎn)行業(yè)開(kāi)始實(shí)施，如增長(zhǎng)比較快的車載、FW市場(chǎng)，隨著銷量的提升，在盈利端也會(huì)有規(guī)模效應(yīng)，一季度的具體情況大家可以關(guān)注本周二晚上掛網(wǎng)的定期報(bào)告。

問(wèn)：2022年公司境外毛利下降的原因是什么？

答：主要原因是海外PC業(yè)務(wù)收入占比下降，以前公司海外收入占比比較大的是PC業(yè)務(wù)，毛利比較高，去年P(guān)C在收入結(jié)構(gòu)上的比重下降，帶來(lái)整體海外毛利的下降。

問(wèn)：公司有2023年的毛利指引嗎？新興的行業(yè)隨著規(guī)?；麜?huì)起來(lái)，其他行業(yè)毛利如何展望？

答：2023年公司希望能保持整體毛利穩(wěn)定或略有升。具體來(lái)看，PC去年因?yàn)槭杖胂陆得麜?huì)差一些，今年 PC預(yù)計(jì)能恢復(fù)到正常年份的水平，PC業(yè)務(wù)對(duì)毛利的影響應(yīng)該會(huì)減弱，快速發(fā)展的車載和 FW市場(chǎng),后續(xù)隨著出貨量的提升毛利會(huì)有改善。其他 IOT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利還存在下降的壓力，今年?duì)幦∞D(zhuǎn)嫁一部分自己消化一部分，最終希望毛利維持在行業(yè)中上水平，在去年的基礎(chǔ)上穩(wěn)定或略有升。

問(wèn)：銳凌無(wú)線并表后，今年公司整體收入展望會(huì)有比較大的升嗎？

答：銳凌無(wú)線去年并表 2個(gè)月，海外車載業(yè)務(wù)今年預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定；去年表現(xiàn)比較好的國(guó)內(nèi)車載業(yè)務(wù)和海外網(wǎng)關(guān)（FW）業(yè)務(wù)，今年預(yù)計(jì)也能保持30%-50%以上的增長(zhǎng)；PC業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)能恢復(fù)到正常年份的水平；無(wú)線支付行業(yè)今年預(yù)計(jì)也能有所恢復(fù)。整體來(lái)看，對(duì)今年收入的增長(zhǎng)比較有信心。

問(wèn)：重大資產(chǎn)重組完成后對(duì)銳凌無(wú)線毛利凈利如何展望？銳凌無(wú)線凈利率水平到了 5%，歷史上來(lái)看表現(xiàn)最好了，往后還有升空間嗎？

答：公司在去年 11月份完成銳凌無(wú)線的收購(gòu)，去年整體并表 4億多收入、2000多萬(wàn)凈利潤(rùn)。毛利這塊，后續(xù)隨著并表后的整合，還會(huì)有協(xié)同效應(yīng)和降本增效的效果出來(lái)。今年 5G項(xiàng)目投入和研發(fā)投入也會(huì)加大，凈利預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定。

問(wèn)：2022 年公司前五大客戶銷售占比較高，達(dá)到 18%，能講一下主要是哪些行業(yè)的客戶嗎？

答：公司 2022年的前五大客戶主要還是 PC、車載、FW行業(yè)的客戶。

廣和通（300638）主營(yíng)業(yè)務(wù)：物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)和應(yīng)用的推廣及其解決方案。

廣和通2022年報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入56.46億元，同比上升37.41%；歸母凈利潤(rùn)3.64億元，同比下降9.19%；扣非凈利潤(rùn)3.16億元，同比下降15.27%；其中2022年第四季度，公司單季度主營(yíng)收入19.26億元，同比上升53.37%；單季度歸母凈利潤(rùn)7873.95萬(wàn)元，同比上升0.76%；單季度扣非凈利潤(rùn)4609.41萬(wàn)元，同比下降39.96%；負(fù)債率62.06%，投資收益4740.67萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用4924.44萬(wàn)元，毛利率20.17%。

該股最近90天內(nèi)共有8家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)8家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為38.15。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測(cè)信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流入8605.19萬(wàn)，融資余額增加；融券凈流入254.64萬(wàn)，融券余額增加。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，廣和通（300638）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河良好，盈利能力良好，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率近3年增幅。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)2.5星，綜合指標(biāo)2.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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